1.rész Átváltozás

Cleo tart haza az uszodából.Ahol barátnője gyakarol.Találkozik Zane-l.Akik azzal gyanusitja, hogy ellopja gyujtógyertyáját.És ellöki.Odaugrik Rikki.Elinditja.Találkoznak Emmával, aki velük tart.Sajnos lerobbant a motorcsónak.Kieveztek a Maiko Szigetre.Emma megprobált segitséget hívni.De nem tudott, mert nem volt térerő.Elkezdtek följebb menni.Valahol át kellett ugorniuk, de Cleo-nak nem sikerült és lecsúszott egy barlangba.Ahova Emma is követte meg Rikki.Megtalálták a vulkánbelsejét, ami régóta nyugszik.Besütött a telihold.Megvilágitotta őket.Nagyon ijesztő volt.Végül kiúsztak.Megtalálta őket a partiőrség.másnap uszonyuk nőt még egy csepp víztől is.Meg varázserőt is kaptak.Cleo vízirányitását és Emma fagyasztani tud.Rikki nem kapot.